鋼鐵業(yè)被GDP和稅收指標綁架 一停產(chǎn)政府就上門
99.24點，9月7日的中鋼協(xié)鋼材綜合價格指數(shù)顯示，歷經(jīng)18年漲跌輪回，鋼價回到起點之下。但是中國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)虧損的局面才僅僅開了個頭。
中國的粗鋼產(chǎn)能已經(jīng)超過9億噸，產(chǎn)能過剩超過1.6億噸，奇怪的是產(chǎn)能仍在持續(xù)增加。據(jù)冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心給本報提供的數(shù)據(jù)，全國今年年底前要建成的高爐還有58座，還將新增產(chǎn)能8440萬噸。
中國的鋼鐵產(chǎn)能歷經(jīng)了短缺—局部過剩—結構性過剩—全面過剩之后，鋼鐵產(chǎn)能已經(jīng)步入體制性過剩時代：價格低迷與產(chǎn)量增長并存，需求下行與產(chǎn)能擴張并舉，高庫存而高產(chǎn)量，低效益而高投資，市場總體供大于求而新建項目仍在上馬……存在于中國鋼鐵行業(yè)的諸多“悖論”已經(jīng)不能用簡單的經(jīng)濟規(guī)律來解釋。
開工開不起 停產(chǎn)停不起
河北武安裕華鋼鐵公司一個600立方米的高爐剛剛停產(chǎn)檢修。這家鋼廠的負責人5日對記者說，眼下市場情況非常糟糕，現(xiàn)在是煉一噸虧一噸。上半年勉強湊合著生產(chǎn)，但7月份以來，鋼價繼續(xù)下降，已經(jīng)受不了了。“按照成本算，煉一噸鐵水，基本上要2800元左右，但是鋼材的出廠價已經(jīng)降到3100元了，而且還在降。這個是沒辦法做的。鋼廠成本再低，也沒有市場價格低。”上述負責人表示。武安裕華鋼鐵公司2010年12月已經(jīng)歸屬河北鋼鐵(2.46,0.10,4.24%)集團。綜合產(chǎn)能680萬噸。有員工10500余人。
雖然鋼廠想著眼下應該停產(chǎn)，但是這位負責人說，停產(chǎn)檢修時間不會很長，更不能關門。“鋼廠要考慮停產(chǎn)之后員工失業(yè)怎么辦，銀行上門追債、不再給貸款怎么辦，還有政府，眼睛都在盯著企業(yè)，要完成GDP和稅收指標的。如果一停產(chǎn)，銀行就會上門，政府也會上門，職工也不會答應。現(xiàn)在是開工開不起，停產(chǎn)也停不起。非常糾結。”
日照鋼鐵和山東鋼鐵濟南分廠相關管理人員對本報表示，目前國內需求雖然低迷，但鋼廠所有生產(chǎn)線都正常運轉，最多也只是限產(chǎn)。
截至9月5日，全國共有54座高爐已確定停爐或檢修，影響產(chǎn)量236.3萬噸。
但是鋼廠減產(chǎn)仍不及預期，基本是“雷聲大雨點小”，供需矛盾還在加劇。今年已經(jīng)連續(xù)5個月全國粗鋼產(chǎn)量都在6000萬噸以上，而去年市場好的情況下，也僅只有5月份一個月產(chǎn)量在6000萬噸以上。“市場肯定是承受不住的。目前鋼價已經(jīng)接近歷史低點，仍然有看不到底的感覺。”
越虧損越生產(chǎn)這種現(xiàn)象稱為鋼鐵企業(yè)巨額虧損下的“自殘”模式。
產(chǎn)能釋放因由
雖然按照常理，由于低迷的鋼材價格、巨大的庫存和虧損額度，鋼廠會大幅減產(chǎn)尋求自保，然而，事情遠沒有想象的那么簡單。
為什么需求減弱、價格下行，產(chǎn)量卻還在增長？誰在增產(chǎn)？
中鋼協(xié)副秘書長屈秀麗的判斷是：今年1-7月中鋼協(xié)會員企業(yè)的投資增幅為負值，產(chǎn)量也是負增長的。增量肯定都是來自一些地方鋼廠。
民營鋼企比較集中的河北武安，鋼廠直接燜爐熄火的不多，大部分處于限產(chǎn)當中，限產(chǎn)期間，高爐沒有熄火，只是等訂單來了，隨時安排生產(chǎn)。
河北新武安鋼鐵集團董事長萬喜河對本報表示，眼下大市場如此，要掙錢是很難的。“武安這邊的鋼廠，虧得厲害的，一噸鋼能虧300多元，一般的虧損都在100元以上。”現(xiàn)在大部分鋼廠都在虧，只是大家采取的措施不一樣，所以虧的幅度不同，尤其是那些大鋼廠，前期進的鐵礦石原材料價高，虧損更為嚴重。
但是限產(chǎn)好過停產(chǎn)，萬喜河說，停產(chǎn)的損失不是小數(shù)目。一個1080立米高爐熄火再點火的費用，就是1000-2000萬元。“所以大部分鋼廠采取的是限產(chǎn)檢修。就是根據(jù)市場的訂貨，再決定生產(chǎn)，原材料都是即用即買的，不涉及到庫存和資金占用，這是目前大家都在采取的做法。這樣也可能是虧的，但是至少不會虧太多。”萬喜河對本報表示。河北新武安鋼鐵集團目前有2000多萬噸的產(chǎn)能，2010年12月被河北鋼鐵集團收編。
鋼企產(chǎn)能擴張有多重原因。鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能擴大、產(chǎn)量提高的原因，首先是不敢停產(chǎn)，高爐封爐再點火，費用是很高的。要計算成本是否合算。其次，停產(chǎn)就意味著經(jīng)營不下去了，企業(yè)貸款，就要告停，銀行不但不給貸款，還要追要前期貸款。保持產(chǎn)量就有一定規(guī)模，而規(guī)模是銀行貸款的一個基礎數(shù)據(jù)。這是經(jīng)營上的需要。再次，現(xiàn)在整體經(jīng)濟下行，地方要保證一定經(jīng)濟增速，尤其華東、河北、東北等地，鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，對當?shù)亟?jīng)濟貢獻就大。要保證在當?shù)氐慕?jīng)濟任務的完成。還有，從社會責任上，停產(chǎn)之后，工人就要回家，會造成社會負擔。所以虧損也要生產(chǎn)。
還有一個重要原因，鋼鐵企業(yè)也有保證市場份額的考慮。如果哪家鋼企先停產(chǎn)，其他鋼企是不會停產(chǎn)的，誰能堅持到最后，就會把減產(chǎn)市場補上來，鋼企就失去一些客戶，所以只是喊著減產(chǎn)，并未見真正大規(guī)模減產(chǎn)。
這是典型的“囚徒困境”，明知道停產(chǎn)限量對總體行業(yè)和總體利益有利，但是由于擔心自己減產(chǎn)為競爭對手讓出空間，反而會拼命保產(chǎn)。
與此同時，歸因于“4萬億”的滯后效應，新增產(chǎn)能也還在不斷達產(chǎn)。據(jù)冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心統(tǒng)計，全國今年年底前要建成的高爐有58座，這58座高爐的總產(chǎn)能達到8440萬噸。
冶金工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任劉海民對記者說，這個統(tǒng)計是很不完全的，寶鋼的梅山項目、山西的幾座大高爐都沒有計算在內。這些高爐中，絕大多數(shù)是新上項目，也就是新增的產(chǎn)能。真正為了落實國家的產(chǎn)能淘汰和結構調整政策的項目很少。即便是淘汰，也是拆掉小高爐，新建大高爐，這樣產(chǎn)能怎能不擴張呢？
而今年以來，得到國家核準的項目，只有寶鋼湛江項目和武鋼的防城港項目。其他的全部都是“先上車后買票”。
沉疴：體制性產(chǎn)能過剩
據(jù)本報了解，在河北的武安地區(qū)，民營鋼鐵企業(yè)總計有5000-6000噸產(chǎn)能，幾乎沒有國家正式批準建設的項目。
武安一位不愿透露姓名的民營鋼鐵企業(yè)的負責人表示，按照國家政策，所有新建高爐都是需要上報國家發(fā)改委審批核準的，但是武安地區(qū)沒有人上報。最近這六七年，甚至是10年來，國家發(fā)改委幾乎沒批過一個民營企業(yè)的鋼鐵項目。“但是過去5-10年行情非常好，一直處于高增長狀態(tài)，那么好的掙錢機會，很多民企不批也干。所以目前50%鋼鐵產(chǎn)能沒有備案，擴張的幾乎都是這些民企。”這位負責人說。
按照國家政策來說，新上的鋼鐵項目，只要是沒有經(jīng)過國家發(fā)改委核準的，就屬于違規(guī)產(chǎn)能，從政策上講，違規(guī)產(chǎn)能是沒有電力保障的，地方政府可以不給你供電。但是很多沒有報批的鋼廠，最后不還是開得很好，地方政府畢竟要考慮到鋼鐵項目這么大的投資、財稅收入、就業(yè)等等，最后建起來的也都開工投產(chǎn)了。
作為納稅大戶，地方不會對這些鋼鐵企業(yè)管得太嚴。有部分民營企業(yè)，索性在設計時盡量換大爐子，就能通過檢查，不用更換了。所以淘汰了半天，實質上產(chǎn)能更大了，因為民企為了生存，都是拆小的，換大的。有部分產(chǎn)能反倒擴大了。
而真正按照國家產(chǎn)業(yè)政策和審批程序來走的鋼廠，反而需要承擔巨大的時間和財務成本。
8月16日，重慶鋼鐵搬遷項目，歷經(jīng)5年審批，終于得到了國家發(fā)改委的核準，獲得合法身份。重鋼搬遷始于2008年，此后的幾年間由于一直沒有得到國家發(fā)改委的正式核準，只能通過大量的短期貸款來投資新廠，短期貸款意味著較高的融資成本。重鋼搬遷項目總投資300億，投資新項目需要大量的資金，大部分資金都是通過短期貸款而來，這造成新重鋼的資產(chǎn)負債率超過70%。
重慶鋼鐵一位高管對本報表示，眼下總共三座高爐的重鋼，一座2500立米的高爐已經(jīng)停產(chǎn)檢修。重鋼虧損的主要原因是鐵礦石等原材料成本較高，加上沉重的資金成本，因此即便是最終得到獲批，重鋼依然高興不起來。
劉海民表示，現(xiàn)在還是有很多民營鋼廠在投資建設新的高爐項目。新上的鋼鐵項目主要集中在新疆、河北、山西、江西、黑龍江等地。
在劉海民看來，民營鋼廠和國有鋼廠相比，有著不小的成本優(yōu)勢，民營鋼廠的期間費用較低，包括管理、財務和銷售三項費用。對比來看，國有企業(yè)的期間費用在每100元的銷售收入中占比是3%-4%，而民營企業(yè)只有1%左右。國有鋼廠職工平均工資要比民營鋼廠每月高出1000元左右；而且由于國有鋼廠占用銀行貸款較多，所以財務費用也比較高。相反，很多銀行不愿意把錢貸給民營鋼廠，反而民營鋼廠的財務負擔較輕。
劉海民說，這些年鋼鐵產(chǎn)能的擴張，主要是以民營企業(yè)為主，今年以來尤其如此。今年1-7月，全國500萬元以上鋼鐵項目投資完成3496.8億，完成投資，資金來源合計3038.1億元(3496.8-3038.1=鑄鐵.7億，應為鋼廠在工程建設等方面的欠款)。其中非國有鋼廠資金來源總計2293.6億元，自籌資金達到了2051.3億元，可以看出絕大部分民營鋼廠投資的資金來源并非銀行貸款而是自籌；國有鋼廠的資金來源合計744.5億元，其中自籌資金為607.5億元。
“事實上，這些年超過一半以上的鋼鐵項目都沒有核準、沒有上報，這說明鋼鐵投資政策和產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)成了一個擺設了。”劉海民說。
經(jīng)濟下行“鋼”開始？
工信部原材料司一位官員對本報表示，產(chǎn)能無序擴張，從中央的態(tài)度上來說是不允許的，問題出在地方政府，很多地方政府出于投資、GDP、稅收甚至就業(yè)等方面的考慮，對一些鋼廠的建設是一直默許的態(tài)度。據(jù)了解，國家發(fā)改委對違規(guī)產(chǎn)能的清理整頓正在按照國家的“十二五”規(guī)劃和鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局調整規(guī)劃有序推進，將會逐步對那些沒有得到核準的鋼鐵項目，有一個明確的說法。
河北新武安集團負責人萬喜河認為，鋼廠的投資其實不是政策決定的，而是市場決定的。現(xiàn)在的市場環(huán)境下，你讓他投資，都不會有人投資；但是過去這一段，市場好了，能掙錢了，還是會有企業(yè)繼續(xù)投資的，靠國家的政策根本控制不住。
業(yè)內研究人員也給出了答案。他們更傾向于依靠市場經(jīng)濟自身調節(jié)來解決。侯志蕓表示，鋼鐵行業(yè)眼下的產(chǎn)能過剩，再有三年也很難消化。靠宏觀調控政策和產(chǎn)業(yè)自身很難消化。這是一個經(jīng)濟周期，是國際國內經(jīng)濟因素共同作用的結果。